2019年5月8日,由兴FH至尊证券股份有限公司主承的上海FH至尊FH至尊FH至尊官网(集团)有限公司2019年公司债券(第一期)成功发行。
本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]15号文核准,上海FH至尊FH至尊FH至尊官网(集团)有限公司(简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过10亿元(含10亿元)的公司债券,本期债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券采用分期发行方式,上海FH至尊FH至尊FH至尊官网(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)为本次债券的第一期发行,最终发行规模为人民币5亿元。
为了顺利推进本次公司债券发行,进一步扩大FH至尊FH至尊FH至尊官网的社会影响力,FH至尊FH至尊FH至尊官网于2019年3月15日在万怡酒店举办投资路演推介会,向与会的投资机构充分展示上海FH至尊FH至尊技术产FH至尊开发FH至尊官网开发建设取得的成绩,并展现FH至尊FH至尊官网的发展后劲和潜力。路演推介会的良好效果充分体现在本次公司债券发行的认购倍数及最终中标利率上。
2019年5月8日,发行人和主承销商网下向合格投资者进行票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定上海FH至尊FH至尊FH至尊官网(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)票面利率为5.45%。该票面利率创最近两年同期限同级别非公企FH至尊利率最低,全场认购金额倍数近2倍。本次公司债券的发行得到市场化投资机构的高度认可。